Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie rund um unsere Dienstleistungen wissen müssen
Wie beginne ich mit der Vermögensverwaltung bei Capital Optimum?
Kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail, um ein unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren. In diesem Gespräch analysieren wir Ihre Ziele und erstellen gemeinsam eine Strategie, die zu Ihren Bedürfnissen passt.
Welche Gebühren fallen für Ihre Dienstleistungen an?
Unsere Gebührenstruktur ist transparent und basiert auf dem Umfang der verwalteten Vermögenswerte. Wir erstellen individuell ein auf Sie zugeschnittenes Angebot, das alle Kosten klar ausweist.
Wie wird mein Risiko bei Investments gesteuert?
Wir nutzen bewährte Risikomanagement-Methoden, um Schwankungen zu minimieren. Dazu gehören regelmäßige Risikobewertungen und Diversifikation in unterschiedliche Anlageklassen.
Welche Anlagestrategien setzen Sie ein?
Unsere Anlagestrategien kombinieren quantitative Analysen mit qualitativen Einschätzungen. Wir entwickeln maßgeschneiderte Portfolios, die auf Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft abgestimmt sind.
Wie oft erhalte ich Berichte über mein Portfolio?
Sie erhalten vierteljährliche Berichte sowie einen Jahresabschlussbericht. Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch Zwischenberichte oder persönliche Updates zur Verfügung.
Welche Ansprechpartner habe ich bei Fragen?
Ihr persönlicher Portfoliomanager ist jederzeit für Sie erreichbar. Zudem stehen Ihnen unsere Spezialisten im Risikomanagement und in der Vermögensplanung zur Seite.