Preise und Leistungen
Unsere Pakete Wählen Sie das passende Modell für Ihre Finanzziele.
Flexibel und transparent – ohne versteckte Kosten.
Unsere Anlagepläne
Flexible Lösungen für verschiedene Anlageziele
Basis
- Individuelle Vermögensanalyse
- Regelmäßige Portfoliooptimierung
- Zugang zu Schweizer Märkten
- Transparente Gebührenstruktur
- Persönliche Beratung
Premium
- Dynamische Risikosteuerung
- Breit diversifizierte Fonds
- Automatisierte Nachschichtung
- Steueroptimierte Strategien
- Performance-Reporting
Elite
- Exklusive Private Investments
- Direkter Zugang zu Private Equity
- Maßgeschneidertes Portfoliodesign
- Vermögensschutz-Lösungen
- Premium-Support
Individuelle Portfolioanalyse
Wir analysieren Ihre bestehende Vermögensstruktur und entwickeln auf Basis Ihrer Ziele eine klare Strategie. Unser Fokus liegt auf Transparenz und Kontinuität, damit Sie immer wissen, wo Sie stehen.
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Risikomanagement
Durch kontinuierliches Monitoring und Diversifikation schützen wir Ihr Kapital vor Marktschwankungen. Wir passen Ihr Portfolio aktiv an aktuelle Entwicklungen an.
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Vermögensplanung
Langfristige Ziele werden bei uns mit innovativen Methoden geplant. Ob Ruhestandsplanung oder Nachlassregelung: Wir begleiten Sie mit Strategie und Erfahrung.
Mehr erfahrenPortfoliomanagement: Ein Überblick
Capital Optimum begleitet Sie bei der Strukturierung Ihres Portfolios auf Basis fundierter Analysen und aktueller Marktdaten. Unser Team in Zürich entwickelt Strategien, die auf Ihre individuellen Anlageziele abgestimmt sind und eine optimale Balance zwischen Rendite und Risiko anstreben.
Durch kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Asset-Allokation reagieren wir flexibel auf Marktveränderungen. So stellen wir sicher, dass Ihr Portfolio langfristig gut positioniert bleibt und sich an neue wirtschaftliche Rahmenbedingungen anpasst.
Wussten Sie schon? Studien zeigen, dass eine regelmäßige Rebalancierung das Risiko signifikant reduzieren kann, ohne die Renditechancen einzuschränken. Capital Optimum setzt daher konsequent auf diszipliniertes Portfoliomanagement.
Nachhaltige Anlagestrategien
Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern ein langfristiges Prinzip. Wir integrieren Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in jede Anlagestrategie, um Werte zu schaffen, die über reine Finanzkennzahlen hinausgehen.
- Auswahl von ESG-konformen Vermögenswerten
- Regelmäßige Nachhaltigkeitsanalysen
- Transparente Berichterstattung zu ESG-Kriterien
Warum Capital Optimum?
Mit Sitz in Zürich und langjähriger Erfahrung am Schweizer Finanzplatz bietet Capital Optimum individuelle Beratung und innovative Lösungen. Unsere Experten arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um Ihre finanziellen Ziele klar zu definieren und effizient zu erreichen.